从前，一个农夫养了一头驴。这头驴为他辛勤劳作已经有许多年了，但无情的岁月加上多年的劳作，使他现在衰老了，干活一天不如一天，越来越难以胜任以前的工作了。因此，他的主人不想再留着他，准备将他SHA掉。可是，驴子却看出了主人的心意，于是悄悄地跑了出去，一路向城里行进。
　　他想：到了那里，我也许能当一名音乐家了。
　　走了一段路，他发现路边躺着一条狗，像是极度疲劳一样，不停地喘着气。驴子上前问道：朋友，你怎么气喘成这个样子啊？这条狗答道：哎！因为我老了，气力也不足了，再也不能随我的主人一同出去打猎，所以主人准备把我打死。我就跑了出来，可现在我靠什么来谋生呢？驴说道：这样吧，我准备到城里去当音乐家，要是你愿意和我一起去的话，我们倒是志同道合，你愿意吗？狗马上说他愿意一起去，这样，他们成了同路人。
　　走不多远，他们看见一只猫蹲在路中央，一副愁眉苦脸的样子。驴上前说道：这位女士，请告诉我们，你这是怎么了？你怎么这样一付没精打采的样子。我嘛！猫叹了口气说，谁的生命有了危险，他的精神还能好得起来吗？就因为我老了，只想躺在火炉边休息，不想去抓房里的老鼠，我的女主人就抓住我，要把我淹死。尽管我幸运地从她那儿逃了出来，可我不知道这以后靠什么维持生计。好吧！你就和我们一道进城去，晚上你是一个很好的歌手，当一个音乐家会带给你好运的。猫听了这一建议，愉快地加入了他们的行列。
　　走不多久，他们经过一个农庄，看见一只公鸡栖息在一扇门上放开嗓门啼叫着。妙啊！驴子说，你的声音挺不错的，能说说这是唱的什么吗？唉！公鸡回答道，我现在是说今天是个好天气，正好是洗衣日，我的女主人和厨师不仅不感谢我这番苦心，还准备明天把我SHA了，给星期天来的客人煨鸡汤喝。但愿不会发生这样的事！驴子说道，雄鸡，与我们一起到城里去吧！不管怎样，总比待在这儿等着SHA头要好得多！再说也没人知道。要是我们轮着来唱歌，我们就能组织一场音乐会了。加入我们的行列吧！公鸡说道：好吧！我一定会尽心尽意的。他们四个一起高兴地踏上了进城的路。
　　然而，城里不是一天能走到的，所以当天黑下来时，他们只好走进一片树林去安歇。驴子和狗睡在了一棵大树下，猫爬上树睡在树杈上，而公鸡则认为待的地方越高越安全，因此他飞到了树顶上，他还有一个习惯，就是在睡觉前要看看周围的每个东西是不是有什么不对劲。他挺直脖子一看，发现远处有光线射过来，马上对他的同伴们叫喊道：不远的地方一定有一所房子，因为我看到了灯光。驴子说：如果真有房子，那我们最好还是换个地方睡吧。现在睡的地方太糟糕了。狗又接着说：而且，说不定还能在那儿找到几根骨头或是一些肉哩！于是，他们一起向公鸡看见的方向走去。随着他们走近，灯光变得越来越明亮了。最后，他们来到一座强盗住的房子前。