弗洛格醒来后就觉得伤心，他想哭，可他不知道为什么？小熊很担心，他想让弗洛格开心起来。笑一笑吧，弗洛格。他说。我笑不出来。弗洛格说。可是你昨天还能笑啊？小熊说，但是弗洛格今天笑不出来，而且他开心不起来。他就想自己呆着，于是小熊走开了。
老鼠从旁边经过。振作起来，弗洛格。他说。我做不到。弗洛格说，可是今天的天气多好啊。老鼠说，你没有生病对吧？没有。弗洛格说，我没有生病，我就是伤心。看我的，老鼠说，说完他就开始乱跳乱舞，但弗洛格还是没有笑。
接着老鼠又开始倒立行走，但这也没能让弗洛格开心起来。老鼠用鼻子顶球，身体保持平衡，就像表演杂技一样。弗洛格还是没有笑，老鼠好失望，他不知道该怎么做了。然后，他又有了一个主意，他急忙去拿来一把小提琴，他开始演奏动听的曲子。曲子太好听了，弗洛格听得哇哇大哭起来，眼泪顺着脸蛋往下淌。
老鼠越拉小提琴，弗洛格就哭得越厉害。可是弗洛格，你为什么要哭呢？老鼠问，因为你拉的太动听了。弗洛格流着眼泪说，他控制不住自己的情绪了。听到这里，老鼠大笑起来。哈哈，你真可爱，弗洛格。他说。他笑啊，笑啊，弗洛格只是站在那里。
接着，他突然开始微笑，他的笑容越来越多。最后，他和老鼠又笑又唱又跳，所有的伤心都不见了。小鸭听见他们开心的喧闹声，跑了过来，小猪和野兔也来了，小熊最后一个赶来。他们齐声哈哈大笑，全都笑得前仰后合。啊，弗洛格笑得气都喘不过来，我这辈子都没有这么笑过。亲爱的弗洛格，小熊说，我真高兴你又能笑了，可是你为什么一开始那么伤心呢？我不知道，弗拉格说，我就是伤心。