在个偏僻的小山沟里，有棵很老很老的树，这棵树已经老得自己都记不清有多少岁了。
唉！每天呆在这里，我真是受够了，真想去外面的世界看看呀。老树爷爷叹息着，自言自语。住在树上的小鸟听到了老树的叹息声，说：树爷爷，我又个办法；您写些树叶信吧，我帮您把信送到各个地方去，也许会有谁，能帮您实现愿望。
于是，树爷爷拿出自己最美的树叶，在上面写出了，自己想要去旅行的愿望。小鸟找来自己的伙伴，把树爷爷的信，送到了山顶，海边，天空，城市。
老山羊接到了树叶信，对老树爷爷说：我想去爬山，我带你去看山吧。老山羊带走了树爷爷的段树枝，做成根登山杖。老山羊带着登山杖去爬山了。/
大海龟接到了树叶信，对老树爷爷说：我想去大海，看望海豚朋友，我带你去看海吧。大海龟带走了树爷爷段树枝，做成了艘小木船。大海龟带着小木船，去了无边的大海。
山鹰妈妈接到了树叶信，对老树爷爷说：我要在最高的山峰，建个巢，我带你去看看天空吧。山鹰妈妈带走了树爷爷的些树枝，在最高的山顶，用老树枝搭了个巢，这里离天空好近呀，白云都在巢下面漂浮。
个小女孩接到了树叶信，对老树爷爷说：我带您去看看城市吧。小女孩带走了段老树枝。用这段树枝做成把木琴。小女孩用这把木琴，在城市里，最繁华的剧院演出。
老树爷爷的愿望实现了，它身体的部分去过了大山，部分去过了大海，部分去过了天空，还有部分去过了城市。
老山羊，大海龟，山鹰妈妈，还有小女孩陆续带着老树枝做成的各种东西，回来看望老树爷爷。老树爷爷听着他们讲诉的故事，开心的笑了。