公猫和绵羊结伴旅游，他们在路上看到了一个狼头。

　　把它捡起来，说不定对我们有用。

　　他们继续往前走，发现前面有火光。走近一看，原来是个大火堆，火堆周围坐着十二只狼。他俩吓坏了，但狼也发现他们了，他们已经跑不掉了，就干脆走到了火堆旁。

　　你们好啊，狼大哥们！

　　公猫、绵羊，你们好！

　　老兄，咱们晚饭打算吃什么？绵羊问公猫。

　　吃什么？我们不是有十二个狼头吗？你去挑一个肥一点的来吧！

　　绵羊跑进密林，把捡到的狼头拿了来。这个行吗，猫大哥？

　　不行，去挑个大点的！

　　绵羊走了，过了一会儿又把那个狼头拿了来：这个怎么样？

　　也不行，把摆在最后面的那个最大的拿来。

　　绵羊走了，过了一会儿又把原来的狼头提了来。

　　对老弟，就是这个。公猫说。

　　狼群听了公猫和绵羊的对话，吓得魂不附体。

　　这只公猫和绵羊不知弄死了我们多少狼兄弟。一只狼心里想着，恨不得立刻跑掉。有四只狼站起来，对公猫和绵羊说：好兄弟，我们去弄些柴火来好吗？

　　公猫点了点头，这四只狼便跑掉了。剩下的八只狼更加心惊胆战：既然公猫和绵羊连十二只狼都干掉过，八只狼哪会放在心上！于是又有四只狼站起来，说要去打点水来。公猫答应说：去吧，可要快点回来啊！

　　后来，剩下的四只狼也站了起来，说要去看看他们的兄弟。公猫又答应了，但仍旧让他们快去快回。

　　十二只狼都跑掉了，公猫和绵羊用他们的智谋躲过了一场灾难。