从前，有一个国王和一个王后，他俩生有一个儿子。这个儿子身体十分强壮，并且什么事情都懂。
　　有一天，这个王子玩着皮球，一个老婆婆手里拿了一个小油壶正走过来。
　　王子把皮球抛出去，打中了老婆婆的油壶，油壶打碎了。王子走上前去道歉，可是那个老婆婆却对他生气，说：
　　王子，你只有找到了三只橘子里的爱人，才会幸福。
　　从此，王子就愁闷起来，不再说话，也不再吃东西了。他一天到晚只想着怎样去找寻三只橘子里的爱人。他的父母本来是不肯放他出门的，可是他们眼看着孩子愁闷得快要病倒了，最后也只好由他去了。王子带了两个忠实的仆人出发，首先向南方走去。他们三个人走了许多年月，来到一个荒野的地方，他们在那里又饥又渴，受尽一切的痛苦。未了，他们发现一间破茅屋，走上前去借宿。他们敲门敲了好久好久，才有一个老婆婆来开门，问他们要什么。
　　借光了，请允许我们借住一夜！我们是去找寻三只橘子里的爱人的。
　　老婆婆回答说：可怜的人啊！如果我的儿子南风瞧见了你们，你们便完了。
　　于是，老婆婆就让他们进去，把他们藏在一个巨大的洗衣盆底下。这时，听见一个很大的声音：是南风到了。在他的前面扬起一阵尘土，他一路上把什么东西都刮得干枯。他推开门，带着一股暖气走进来。他说：妈妈，我闻到鲜肉的气味。
　　老婆婆回答说：是啊，我烤了一只羊，给你做晚餐。
　　他说：拿来吧。
　　他就狼吞虎咽地吃着。他吃完了，妈妈问他：孩子，你吃饱了吗？你不饿了吗？哦！是的，妈妈，我吃饱了。
　　老婆婆说：家里有三位旅客，他们想去找寻三只橘子里的爱人。
　　哦！可怜的人啊！叫他们来吧。
　　老婆婆叫三位旅客从藏匿的地方走了出来，王子就讲出他自己的来历。
　　南风说：冒失的家伙，你们还不知道自己冒着什么样的危险呢。总之我来给你们出一个主意吧。你们要准备一些素油和脂油。
　　王子问：作什么用呢？
　　以后你们会知道的。
　　南风说罢，就去睡觉了。
　　第二天，三位旅客好好睡了一觉，又向东方出发了。他们走了许多年月，迷失在一个森林里。他们累极了，去找一个安身的地方，发现了一座破草屋。
　　他们走上去敲门，一个老婆婆来开门，她问他们：你们要什么？
　　我们太累了，劳驾，想借住一夜。