猫哥哥做了猫大王，老虎大王送来了一张上好的老虎皮。虎皮铺在椅子的中间，威风凛凛，给猫太王增添了几分威严。
一天，猫妹妹听说猫哥哥做了猫大王，就来看他。猫太王的官府戒备森严，猫妹妹根本见不到猫哥哥。她只能站在窗户边，透过玻璃向猫哥哥招手。她兴奋地喊道：哥~哥~，我是猫妹妹呀！猫大王见了，装作没看见。他想：我是猫大王，不可以随便的。
猫妹妹见到了哥哥，但是没办法和哥哥说话。猫妹妹还是很满足。回家对猫爸爸说：我哥做了猫大王，他身边站了二十个警卫呢，好不威风！猫爸爸说：我必须去看看他。我是做过村长的，有些经验我得教教他。
猫爸爸进城了。猫爸爸比猫妹妹强不了多少，他也只能站在窗户外面，偷偷地看儿子。他向儿子招手，想对儿子说几句话，但猫大王并不理睬他。猫爸爸急了，他大声说：儿子，你要做一个好大王啊！猫爸爸走了，心里挺高兴的。他想：儿子一定能听见我的话，我就是来给他送话的。
猫爸爸、猫妹妹谈论猫大王时，话全被猫爷爷听见了。猫爷爷高兴极了。他想：哈，这两个傻瓜，白白跑了一趟，连猫大王都没见着，看我的。猫爷爷觉得自己最疼爱猫大王，猫大王肯定会见他。于是，猫爷爷进城了。
猫爷爷的眼睛不好使，耳朵也不好使，他拄着手杖，边走边打听，终于来到了猫大王的官府。可是他被警卫堵在窗户那儿，说什么也不让他进去。猫爷爷气得用手杖敲玻璃，咣咣咣！门口的两个警卫抱住了他。这时大厅里走出一个高个子警卫，说：大王说啦，你们别管他，让他敲好了，玻璃是钢的，敲不碎。他累了，就不敲啦！
猫爷爷敲了一会儿，果然累了。他伤心地离开了猫大王的官府。猫爷爷在城里见人就说：我是猫大王的爷爷，猫大王竟然不肯见我一面。这时虎大王正从这里经过，他听见了猫爷爷的话。虎大王说：老爷爷，你跟着我，我保管你见着猫大王。猫爷爷说：你怎么行？虎大王说：因为我也是个大王。
虎大王带着猫爷爷走进猫大王的官府，猫大王吓了一跳，忙陪着笑脸说：爷爷，您怎么来啦？猫爷爷生气地说：我不是你爷爷！虎大王走过去，从椅子上抽下虎皮说：你不配用我的礼物。现在，我命令你，亲自搀着爷爷回家一趟。我在这儿等着你。猫大王没办法，只好搀着爷爷一步一步地回家了。一路上好多人都指指点点的，猫大王羞愧得头都不敢抬呢！
猫大王