在很深、很深的海底，有座雄伟的城堡，里面住着六位人鱼公主，她们都十分美丽，尤其是最小的公主，她留着金色的长头发，比姐姐们都漂亮，她最喜欢听姐姐们说许多海面上的新鲜事，因此，小公主常想着，有天能自己到海面上看看。
等了又等，就在小公主十五岁生日的时候，她悄悄的游到了海面，海面上有艘很大的船，船上许多人正举行着盛大的生日宴会。
船上的人们举杯祝贺：王子！祝您生日快乐！那个王子威风凛凛，潇洒英俊。人鱼公主也为之着迷。
但是突然，呼！刮起了阵大风把大船吹翻了，王子也掉落海中，漂流到海面上。
糟了！如果不赶紧救王子，他会有生命危险的！于是人鱼公主费了很大的力气才把王子救到岸上。
王子！醒醒吧！人鱼公主摸着王子的手说。
这时候，人鱼公主听见脚步声走近来了，就躲到岩石后面，来的是位女孩她看见王子躺在沙滩上大吃惊，王子在她细心的照顾下很快就清醒了。
王子对那女孩微笑着说：谢谢你！救了我的性命。
人鱼公主听了很伤心：王子，我才是救你的人啊！
人鱼公主无法把王子忘记，因为她是人鱼，无法与王子接近，所以每到晚上，她就游到城堡外，远远地望着王子。
人鱼公主自言自语的说：我真想变cr类啊！
于是，人鱼公主就去求助魔女来帮助她达成心愿。
魔女说：我有办法让你变cr类，但是当你的尾巴变成脚的时候，走起路来会像刀割样疼痛，还有，如果王子与别人结婚，你将会化成泡泡而死去。
除此之外魔女也希望人鱼能把她美妙的声音送给她。
好！只要我能在王子的身边，什么都不在乎了！
于是人鱼公主游到了城堡的岸边，喝下了魔女的，全身觉得非常的难过而昏过去；不知过了多久，人鱼公主的尾巴慢慢的分裂成双脚。