从前，有两只小毛毛虫，它们是毛毛虫姐姐和毛毛虫弟弟。它们住在颗老橡树的顶端。这两个毛毛虫非常爱对方，它们起玩耍、起吃饭，而且十分关心彼此。
有天，当他们在咀嚼片非常美味的叶子的时候，阵强风把它们两个吹到了树下，落到了地上。它们向上看了看，从这里到树上它们的家是那么远啊！
哦，不！毛毛虫弟弟说，我们辈子也爬不回去了！毛毛虫姐姐点了点头说：是的，但是我们不得不坚持，否则我们永远也回不了家。所以它们开始往树上爬。
但是让它们惊讶的是，现在他们要爬的地方非常滑，和树顶上它们的家附近那样粗糙的树皮不样。它们之前没来过树下面，所以并不了解这种情况。但是它们只爬了小会儿，树就开始动了！哦，树动了！姐姐有点担心，看，我们正在爬的不是树，是大象的腿！弟弟指着上面说。姐姐向上看，正好和大象那两只巨大的眼睛对视了。
大象说：你们这两只小毛毛虫，为什么要搔我的痒？它们俩个吓坏了，急忙向大象解释风是怎么把它们吹到了树下，和他们是怎么把大象的腿当成了树。尽管大象看起来很凶，但其实它非常的友善，他觉得这两个小毛毛虫很可怜，所以决定要帮助它们。它把长长的鼻子放了下来，让姐弟俩爬上去，然后把鼻子高高地举到了树顶。两只毛毛虫高兴的爬回了家，然后异口同声的说：谢谢你，大象！你帮了我们个大忙！善良的大象摇晃着鼻子和它们道别，高兴的回家了。
两只毛毛虫继续在树上快乐的生活着，但是很快就到了破茧化蝶的时候，姐姐和弟弟互相告别，它们承诺如果谁先出来就要等着另外个。然后它们开始纺织自己的茧把自己包裹起来。
当它们在自己的茧里面的时候，又来了阵大风把树枝吹了下来，不过这次它们分开了，姐姐落到了河附近，弟弟落到了农场附近。当它们破茧而出的时候，它们找不到彼此，它们找不到回家的路。姐姐在哪？弟弟在哪？，他们都决定去找对方。
弟弟看了看自己，它发现自己变成了只有着黄色的身体，和黄白相间的翅膀的蝴蝶，它落在片叶子上，想着要怎么找到姐姐，因为他们已经不知道彼此变成什么样子了，它只记得姐姐是只绿色的小毛毛虫。
但是姐姐想，无论如何它也要找到弟弟。然后它飞向空中开始寻找弟弟。每次遇到另只蝴蝶它都会提到弟弟的名字，但是蝴蝶们都说自己不是弟弟，它还是不放弃。其它的蝴蝶很想帮助它，可是它也不知道弟弟变成了什么样子。它只知道它有个可爱的弟弟。
现在姐姐开始担心了，它意识到自己已经变成了只有着蓝色斑点的翅膀的蝴蝶，它只知道弟弟定和自己不样了，它认不出弟弟了，要怎么找到它呢？怎么办呢？
姐姐开始边飞边大声的喊着弟弟的名字，突然想出了个好主意，它开始让所有的昆虫都帮它喊弟弟的名字，这样，所有的昆虫都开始喊。弟弟听到了自己的名字，变随着声音飞过去，直到它看到了只又大又胖的螳螂。弟弟非常失望，它问螳螂为什么会喊自己的名字，螳螂说有只蓝色斑点翅膀的蝴蝶在找它的弟弟。
弟弟开心极了！它知道自己要找到姐姐了，它们终于可以见面了！它问螳螂它的姐姐在什么地方，热心的螳螂给它指出了方向，弟弟用尽全身力气飞了过去，每次它听到个昆虫喊它的名字的时候，它都高兴的回答：是我！，因为它知道自己离姐姐越来越近了。然后，在不远处，它看到了姐姐！它们叫着对方的名字，越飞越快，两只蝴蝶终于又能在起了！它们笑着起寻找它们的家。