早年，在一座茂盛的森林里，住着一只美丽的小狐狸，它有个坏毛病，就是要骗他人。

　　有一次，小狐狸和朋友一同去玩，这时，小狐狸发现了一大片的蘑菇，便大叫道：看!蘑菇!

　　嘿!真的!我们快乐地跑到蘑菇丛里。

　　咦?这蘑菇怎样如同见过?小山羊拿着一个蘑菇细心肠看着，啊!我知道了!这就是美妙蘑菇!吃了这个蘑菇，好孩子就会变美丽，哄人的坏孩子就会变丑。

　　我们听了，急速都把蘑菇往嘴里塞。啊呜啊呜，真好吃啊!

　　小狐狸看它们吃得这么香，直流口水，小动物们见了，说：小狐狸，你怎样不来吃啊?

　　小狐狸抵不住我们的引诱，仍是吃了一个。

　　小狐狸全身马上变黑了，它觉得没有体面见他人，就躲在一颗大树后，伤心肠哭了起来。

　　呜呜，为什么会这样呢?

　　小动物跑过来，关心肠问：小狐狸，你怎样了?

　　我爱说谎，爱哄人，是个坏孩子，呜呜

　　小山羊说：你干了哪些欠好的，哄人的事啊?

　　我我把黄牛爷爷的麦子偷走了，说是小黄牛弟弟拿的;我把小兔家的胡萝卜吃了，说是小狗偷的

　　古怪，小狐狸一把哄人的事说出来，全身又变回金色，像一片美丽的金子相同闪闪发光，美丽极了。

　　动物们快乐了，说：小狐狸，你也是守信的好孩子!

　　小狐狸终于理解了以后要做一个诚实的乖孩子。