“尊敬的先生们，小。。姐们！”森林里的小黄鹂绘声绘色地说，“告诉你们一个好消息—老虎大王准备在下月一号举行一次选美大赛，冠军将得到一枚精致的奖牌，心动不如行动，大家快准备吧！”

　　顿时，大森林一下子沸腾了，动物们高兴极了，都紧锣密鼓地准备着。乌鸦摸着一身乌黑的羽毛，伤心地想：论歌喉，我比不上百灵鸟那么婉转动听；论羽毛，我没有孔雀他们那么光彩夺目。我这个样子，怎么去参加选美大赛呢？看着动物们兴高采烈的样子，乌鸦更伤心了。但它急中生“智”，想出一个好办法。

　　乌鸦装出一副可怜巴巴的样子，垂头丧气地来到孔雀家，一把鼻涕一把泪地对孔雀说：“孔雀大哥，我要去朋友家探望，可您看我这样怎么去见人哪！孔雀大哥，求求您了！给我一根羽毛，遮遮我这身黑皮吧！”孔雀大哥见乌鸦说得诚恳，十分感动，毫不犹豫地从尾巴上拔下一根羽毛，递给了可怜的乌鸦。乌鸦似乎感激涕零，连连谢道，然后大摇大摆地离开了孔雀家。

　　乌鸦又依次到白灵鸟和画眉家，如此这般地讨回了一大堆羽毛。回到家，乌鸦高兴地一蹦三尺高，他想：“冠军我当定了！”

　　终于到了选美这一天，乌鸦把讨回的羽毛全都粘在身上，胜券在握地走上台。全场动物都惊呆了。“多美呀！”动物异口同声地喊道。

　　忽然，孔雀认出了乌鸦，他大声说：“那是乌鸦！”顿时，百鸟们恍然大悟—原来乌鸦找他们要羽毛是为了这个！百鸟们愤怒极了，都飞上前去，你一根我一根，啄回了借给乌鸦的羽毛。

　　乌鸦又变得黑乎乎的，只好灰溜溜地走了。