在个小镇上住着户人家，主人很穷，但诚实善良。他有两个儿子，大儿子已经十四岁了，可以帮助父亲干很多活；小儿子麦克身体瘦弱，帮不了多少忙，但却聪明伶俐，学东西很快，于是，他父亲就把他送到另个镇上，给位酿酒师做学徒。
麦克很尊敬师傅，学技术也用心，但就是有个爱好喜欢画猫，用铅笔画、用粉笔画、用树枝画，画在纸、画在书上、画在地上，甚至画在墙上、画在师傅的衣服上。说实话麦克的确有画画的天天赋，而他自己心里也想当画家。
有天，他蹲在地上画猫，那猫活灵活现的，很有些神韵。师傅看见了就对他说：我看你将来当不好好酿酒师，你还是走吧，也许你能成为个伟大的画家呢！
麦克告别师傅时心里很难过，他不知道自己应该怎么办，到哪里去。如果回家，父亲定会责罚他的。
他突然想起另外个镇上也有位酿酒师，也许这位师傅肯收留他。
还没等他走到那个镇上时，天就黑了。路边的树林里有个教堂，麦克想，他今晚恐怕只能在这教堂里过夜了，
这间教堂已经很久没有使用了，据说被个小妖怪当成了自己的家。麦克不知道这些情况，只看到教堂里有灯光，就走了过去。
教堂的门是虚掩着的，他只轻轻推，门就开了。里面没有人，但烛火点燃着。麦克想，牧师也许出去了，就坐下来等，并四下打量着。
教堂里片寂静，到处都是蜘蛛网和灰尘，排排的椅子上都积满了厚厚的层尘土，显然有很久都没人来过了。墙上有块地方又白又净，这下勾起了麦克画猫的愿望。他拿出了画笔，开始画了起来。
他画了大大小小好几只锚，直到眼皮都有些睁不开了，才停下手。这时，他觉得又困又乏，但牧师还没有回来，想到这么大的教堂里只有他个人，不禁心里有些害怕。
他早就注意到教堂的侧有个小小的房间。也许是个储藏间，进那里面可能会安全些。麦克走进了小屋，把门插好，就躺下睡觉了。
半夜里，突然阵激烈的打斗声把他吵醒了。小屋没有窗户，他也不敢开门，甚至连大气都不敢出声。教堂里的烛光突然熄灭了，打斗声还在继续，震得墙壁都在颤动，后来总算安静下来，静得连丝声音都没有了。
麦克直呆在小屋里不敢动，直到天亮，太阳出来了，他才小心翼翼地走了出来。/
教堂里片狼藉，地板上还有血迹，靠近门口的地方躺着只巨大的死老鼠，这只老鼠比山羊还要大呢！
是谁在夜里和这只妖鼠搏斗，又把这只妖鼠SHA死了呢？看看周围，似乎没有人和其它动物。突然，麦克看见了画在墙上的猫，那几只大猫的嘴上和身上都还有未干的血迹。麦克明白了，是他画的猫咬死了那只大妖鼠。
麦克又上了路，直打听着走到了酿酒师的住处。酒师的家里好像出了什么事，伙人在他家门口，叽叽喳喳地议论着什么。酿酒师脸色苍白地蹲在墙脚，头发乱糟糟的。
麦克听见周围的人议论，说酿酒师的家里这两天有怪兽出现，昨天晚上，酿酒师请了几个精壮汉子在家等着，但到了半夜，阵怪风吹过来，他们什么都没看清楚就被吹晕了过去，到现在还有人没醒过来呢。
麦克挤到酿酒师面前，说自己想拜师学艺，还说自己能帮助师傅除掉怪兽。酿酒师见麦克只是个孩子，认为他是在开玩笑，就没理他。
天黑了，人们都回家了，酿酒师也到别人家去借宿了，现在只有麦克守在酿酒师的家门前了。
酿酒师的家门并没有上锁，麦克思考了番，就坚定地推开门走了进去。
他点燃桌上的燃烛，四面观望。房子不大，弥漫着浓浓的酒香。墙壁都被蒸汽熏湿了，墙皮也开始剥落了。麦克到处转了转之后，就钻进了个巨大的空酒桶里，盖上盖子，睡觉了。半夜里，阵冷嗖嗖的怪风吹了进来，门窗噼啦乱响，蜡烛也灭了。接着，又传来了响亮的扇动翅膀、撬酒桶、咕嘟咕嘟喝酒的声音。
麦克被惊醒了，推开酒桶上的盖子站了起来，想看个究竟。突然，酒桶飞了起来，直飞出了窗外，落在地下，还不停地打着转儿，麦克被转得头晕眼花。
天亮了，麦克从酒桶里爬了出来，正好被酿酒师看见了，心想，这么小个孩子，孤身人去消灭怪兽，还真是令人感动。于是决定当晚和麦克起去试试。
天黑了，麦克和酿酒师在屋里闲聊着，突然，他像想起了什么事似的，铲掉了块即将剥落的墙皮，就在墙上面画起猫来了。酿酒师问他在干什么，他说明天早上你就知道了。
十点钟了，他俩都困了，于是人钻进个空酒桶，盖上盖子睡觉了。
夜深了，怪兽又飞了进来。麦克和酿酒师躲在酒桶里没出来，只听见屋子里阵激烈的撕咬声，还有酒桶的碰撞声，他们藏身的酒桶也被撞得滚来滚去。整整折腾了两个多小时，声音才平息下来，他俩也迷迷糊糊地睡着了。
第二早上，酿酒师的门前拥了很多人，他们都是酿酒师的邻居和朋友们，都很关心酿酒师的安全。
吵吵嚷嚷的声音把麦克和酿酒师吵醒了，他们爬出酒桶看，地上横七竖八躺了几只死掉了的蝙蝠，那蝙蝠足有火鸡那么大。看来，是酒的浓浓香味把它们吸引来的。
酿酒师到现在也不知道是谁SHA死了这些蝙蝠，问麦克，麦克调皮地指着画在墙上的猫。那猫的嘴上还粘着蝙蝠的毛呢！
虽然这位酿酒师很喜欢麦克，也全心全意地教他学习酿酒技术，但最终麦克也没做酿酒师，而是成了个有名的画家。他画得最传神、最出色的依然还是猫。