从前，有一对夫妻，是当地有名的贵族，他们很想有一个儿子，可就是没有。一天，先生在路上遇到一个巫师，就请求他说：巫师大人，您能否指点我一下，我怎样做才能有一个儿子?

　　巫师给了他一只苹果，说：让你的妻子吃下它，过九个月，她就会产下一个漂亮的儿子。

　　丈夫将苹果带回家，递给妻子，说：你把这只苹果吃了，我们就会有一个漂亮的儿子了，这是一个巫师对我说的。

　　妻子高兴的叫来女仆，让她把苹果皮削掉。女仆给夫人削好苹果，留下了皮，夫人把苹果吃了下去，而她自己也把果皮吃了下去。

　　夫人果然生下了一个儿子，而在同一天，女仆也生下了一个儿子。女仆生下的儿子白里透红，就跟苹果皮一样，夫人生的儿子白白的，就跟苹果肉一样。主人把两个儿子都当作自己的孩子，让他们一起长大，一起上学。

　　果肉和果皮，渐渐地长大了，他们相处得很好，亲密如兄弟。一天，他们没事，出去溜达，听人说有一个巫师的女儿，长得非常美丽，美得如太阳一般，只不过没人亲眼见到，因为她从不出门，也从不在自家窗前露面。果肉和果皮听到这个传言，就让人做了一匹铜制的大嘛，马肚子是空的，然后带着喇叭和提琴藏了进去。两个人在里边转动着轮子，这样这匹马就自己走着，来到了巫师住的宫殿下，开始奏起音乐。巫师探头一看，是一匹会自己奏乐的铜马，就放它进到宫内，好让女儿高兴高兴。女儿一看，高兴极了，但等到只剩下她一个人和铜马在一起的时候，就见从马肚子里钻出来果肉和果皮，她大惊失色。果肉和果皮说：你不必害怕，我们来是想看看你到底有多漂亮，如果你不喜欢，我们可以马上离开，可如果你喜欢听我们的音乐，想让我们留下演奏一会，我们就留一会，随后我们就钻回马肚子里，走出去，不会让任何人发现我们。

　　于是他们就继续演奏音乐并和姑娘一起玩耍，玩到最后，巫师的女儿舍不得让他们回去了。果肉就说：如果你愿意，你可以跟我走，我会娶你。

　　巫师的女儿答应了，于是三个人都藏在马肚子里，走出宫去。他们刚一走，巫师就回来了，他叫女儿，女儿不应，找女儿，踪影全无，就去问门卫，门卫也说不知道。巫师马上猜出是女儿弃父而逃了，他大发脾气，又由怒转恨，跑上阳台，给女儿下了三个毒咒：

　　让她撞见三匹马，一匹白马、一匹红马和一匹黑马，她因为喜欢白马，就骑上这匹白马，然后被白马摔下来。

　　或者让她碰见三只小狗，一只白狗、一只红狗和一只黑狗，让她喜欢上黑狗，抱起这只黑狗，然后让黑狗咬死她。

　　或者在一个晚上她跟心上人一起睡觉的时候，让一条大蛇从窗户钻进去，让蛇咬死她。

　　巫师在阳台上发这三个毒誓的时候，下边正好经过三个老仙女，听见了他的这些话。

　　到了晚上，三个老仙女走长路累了，就在一家小客栈里歇脚，一进房间，其中的一个就说：看这个巫师的女儿能逃到哪里去!要是她知道她父亲为她祈了这些毒愿，她一定不会安睡了!

　　其实，果肉、果皮和巫师的女儿都睡在客栈里的长凳上。而果皮并没有真睡，或是因为睡不着，或是因为他知道睡觉时要时刻保持警觉。这些话都被他听到了。

　　只听一个仙女说：巫师祈愿说让姑娘遇到三匹马，一匹白色的，一匹红色的，一匹黑色的，她会骑上那匹白马，就是要摔死她的那匹。

　　但是，另一个仙女接着说，如果有人能发觉，马上砍下那匹马的头，就什么事也不会发生了。

　　第三个仙女说：谁要是把这事说出去，谁就会变成一块石头。

　　第一个仙女又说：那个巫师还祈愿说，让她遇到三只小狗，而她会抱起其中的一只，这只狗是会咬死她的那只。

　　但是，第二个仙女接着说，如果有人能发觉，马上砍下这只小狗的头，就什么事也不会发生了。

　　谁要是把这事说出去，谁就会变成一块石头。第三个仙女说。

　　那个巫师还祈愿说，姑娘跟新郎同住的第一个晚上，让一条大蛇从窗户进去，这条蛇就是要咬死她的那条蛇。

　　但如果有人能发觉，砍下蛇头，就什么事也不会发生了。第二个仙女说。

　　谁要是把这事说出去，谁就会变成一块石头。

　　果皮就这样听到了这三个可怕的秘密，但是他不能说出来，要不，他就会变成一块石头。

　　第二天，他们又启程上路了，来到一处驿站，果肉的父亲派了三匹马在那里迎接他们：一匹白马，一匹红马，一匹黑马。巫师的女儿直接跳上那匹白马的马背，但这时，果皮拿出早已准备好的剑，走上去，一剑砍下了她的马头。

　　你怎么了?疯了吗?

　　请你们原谅，我不能跟你细说。

　　果肉，这个果皮是一个狠心的青年!巫师的女儿对果肉说，我不想再跟他同行了。

　　果皮赶忙解释说自己一时失去了理智，才砍下马头，请求姑娘原谅他的鲁莽，姑娘最后还是原谅了他。

　　他们回到了果肉的父母的家，三只小狗迎面跑了过来：一只白狗，一只红狗，一只黑狗。姑娘正要伸手去抱那只黑狗，果皮又拔出剑，砍下了它的头。

　　快让这个狠毒的疯子滚开!姑娘大叫。

　　这时，果肉的父母出来了，他们热情地迎接儿子和新娘回来，当得知新娘和果皮的争执，就百般劝解，终于说服了姑娘，又一次原谅了他，但是，在午宴上，大家都热热闹闹的，只有果皮冷冷地在一边考虑着什么，没人能让他说出是什么想法使他忧虑。他说：我没事，我没事。但他假托困了，最先离开了餐桌。其实，果皮并没有回房睡觉，而是来到了果肉的新房。藏在了床下。

　　新婚夫妻上床睡觉了。果皮守在床下，听到了玻璃被撞碎的声音，随后就看见一条巨大的蛇钻进了房间。于是他从床下跳出来，拔出剑，砍掉了蛇头。这时，新娘也被声音吵醒了，她只看见手持出了鞘的剑站在床前的果皮，没看见已经消失的蛇，大叫了起来：有刺客!有刺客!果皮要-我们!我已经两次原谅他了，这次应该要他死。

　　果皮被抓住关了起来，三天过后，狱卒给他穿上了行刑的囚服，要绞死他。他看到自己反正是死路一条，就请求准许让他在死前跟果肉的新婚妻子说几句话。新娘就来到狱里见了他一面。

　　果皮说：你还记得我们曾住在一家小客栈吗?

　　我当然记得。

　　那好，就在你和果肉睡着时，来了三个仙女，她们说，巫师对他的女儿发了三个诅咒：让女儿遇见三匹马，骑到一匹白马上，然后让马摔死她。但她们说，如果有人事先准备好能砍下马头，就什么事也不会发生;但谁要把这事说出去谁就会变成一块石头。

　　说到这里，可怜的果皮的双脚已经变成石头了。

　　姑娘马上明白了，喊到：别说了，请别说了!别再说下去了!

　　果皮说：反正要死，我想让你知道这一切。那三个仙女还说巫师的女儿还会遇到三只小狗

　　他向姑娘讲述了有关三只小狗的诅咒，于是脖子以下都变成了石头。

　　我都明白了!可怜的果皮，原谅我!别再说下去了!新娘说。

　　果皮的喉咙已经变成了石头，他的颌骨也正在变成石头，所以他只能用细小的声音，断断续续地告诉姑娘关于那条巨蛇的诅咒。可是，谁说出去，就会变成石头。说到这里，再也发不出声音了，他从头到脚全身都变成了石头。

　　我都干了些什么!姑娘绝望的喊着，让这个忠诚的人受冤枉而死，除非对了，能救活他的人只有我父亲。于是她立即取出纸笔和墨水，给父亲写了一封信，请求父亲原谅自己并恳求他来这里一趟。

　　巫师恨不能马上见到女儿，骑上快马飞奔而来。亲爱的爸爸，女儿紧紧拥抱了他，说到，我求您帮个忙!您看这个变成石头的小伙子多可怜!为了从您发的三个诅咒中救回我的命，他从头到脚都变成了石头。

　　巫师叹了口气说：出于我对你的爱，只好答应你。说着，从兜里掏出一小瓶解，在果皮身上抹了一抹，果皮立即变成和先前一样的血肉之躯，跳了起来。

　　到最后，果皮并没被送上绞架，而是被大家簇拥着凯旋回家，人们又弹又唱，高声欢呼：果皮万岁!果皮万岁!