黄鼠狼是森林中的个远近闻名的小偷，他偷过母鸡的鸡蛋，大象的假牙大伙儿怒之下把他送上了森林法庭。
　　森林法庭的法官们审判了三天三夜，裁定黄鼠狼犯下了七七四十九条罪状，最终决定把黄鼠狼逐出森林。黄鼠狼走后，森林中开起了庆祝派对，大伙儿兴高采烈，玩了个通宵才意犹未尽地散去。
　　黄鼠狼被逐出森林后，到处流浪，最后在条小溪边差点饿死了。正在他奄奄息时，看见了个金光闪闪的神灯，就想起了《阿拉丁与灯神》的故事，就在神灯旁边擦了下，股青烟从神灯中飘出来，变成了个魔鬼。魔鬼说：我是灯神。我的主人，因为你解开了封印，我可以实现你的两个愿望。我的第个愿望就是先饱餐顿！黄鼠狼不假思索地回答，话音未落，在他的面前就出现了顿美餐。
　　现在，你可以说说你的第二个愿望了。这回，可请你想好了，不要再浪费你的最后个愿望了。魔鬼说。我想返回森林，黄鼠狼想，可是就算灯神帮助我回到森林，我马上又会被驱逐出来的，这怎么办呢？有了对，就这么办！于是他对魔鬼说：我要变成个怪物，头像狗，身像猫，脚像猪；至于皮毛，就还用原来的吧。好了，你的愿望实现了！魔鬼大笑几声，突然就消失了。
　　于是黄鼠狼带着新的身份和新的面孔，回到了森林。
　　回到森林，马守卫就看见了黄鼠狼，吃惊的大叫：快来看啊，有怪物！老鼠先跑到了门口，并给黄鼠狼取了个名字叫小怪。
　　动物给小怪开了个派对来欢迎他，可是江山易改本性难移。才没过了几天，黄鼠狼又开始偷东西了，村长又把他给逐出了森林。
　　黄鼠狼到处流浪，最后终于饿死了。