上一次小兔输给乌龟后，小蝴蝶也向乌龟发起了挑战。乌龟想证明自己比小蝴蝶跑得更快，于是接受了挑战。这次比赛的`路线由乌龟设计，先爬过一座大山，再穿过一条小溪，最后穿过一片花丛，谁先到达终点，谁就胜利。比赛时间定在了第二天上午九点。

　　第二天上午九点，乌龟和小蝴蝶都到场了，还有很多观众。小猴担任裁判员，喊道：“各就各位，预备，开始。”一开始，小蝴蝶飞快地翻过大山，穿过小溪。

　　最后，小蝴蝶来到花丛，回头一看，连乌龟的影子都没有，于是得意洋洋地在花丛中飞舞。当乌龟爬到花丛中时，看到小蝴蝶，但小蝴蝶却没有发现乌龟，继续玩耍。乌龟爬呀爬呀，最终到达了终点。

　　中午时分，小蝴蝶玩累了，回头一看，什么也没看到，以为乌龟爬得太慢了，便不等乌龟了，准备去领奖。它一边飞一边欣赏美丽的花朵。当小蝴蝶飞到距离终点不远的地方时，却看到乌龟早已到达终点。

　　第二次比赛，乌龟再次赢得了胜利，非常高兴。