从前有个富翁，他有两个儿子。他十分宠爱大儿子，对小儿子却非常严厉，经常无缘无故地打骂他。
大儿子被娇惯得整日游手好闲，无所事事，因为他知道，他的父亲迟早会把所有的财产都传给他。而弟弟尼亚拉姆却因环境所逼，从小吃苦耐劳，非常勤恳，成了一个心灵手巧的雕刻匠。他用木头雕刻成各种人物和动物，涂上各种颜色后栩栩如生。日子一久，尼亚拉姆厌烦了家里的生活，心想，反正父亲不喜欢我，与其整日受他的打骂，我不如走出家门，到外面去寻找自己的幸福。于是他把自己的想法告诉了父母，一听小儿子要离家外出，富翁很高兴，心想你在家里碍手碍脚的，我看了就不顺眼，你要出去，正合我意，便爽快地答应了。母亲很心疼小儿子，本不想让儿子离家外出，可她又做不了丈夫的主，便伤心地为儿子烙了一些饼，让他带着路上吃，并在每张饼里放进了一个小金币。
尼亚拉姆简单地收拾了一下行装，向父母道别后就离开了故乡。
尼亚拉姆一路流浪，但好长时间都没能找到一份合适的工作。这天，他来到了一座陌生的城市，入夜时，他到一个制作木凉鞋的老人家借宿，受到热情的款 待。
为了对老人表示感谢，尼亚拉姆便为老人做了双漂亮的木凉鞋，老人把自己和尼亚拉姆做的木凉鞋拿到市场上去卖。在市场上，尼亚拉姆做的鞋子很快就被人买走了，而且所卖的价钱是老人自己所做全部鞋子所得的十倍还多。回到家后，他把这事告诉了自己的妻子，老俩口高兴得合不拢嘴，于是他们便挽留尼亚拉姆在他家住下。
从这以后，尼亚拉姆就在老人家里住了下来，他每天制作几双精美的木凉鞋，由老人带到市场上去卖，他的木凉鞋总是能卖好价钱。
空闲时，尼亚拉姆也用木头雕刻出各种各样的飞禽走兽。
有一次，尼亚拉姆雕刻了许多鹦鹉，并给它们涂上各种颜色，晚上放到屋外晾干。这些鹦鹉只只栩栩如生。
这天夜里，有一位魔法师从这座旧房子门前经过，他看见了这些木刻的鹦鹉，十分欣赏雕刻者的手艺，于是念起了咒语，把这些木刻的鹦鹉全都变活了。
尼亚拉姆早晨醒来，睁开眼睛一看，见自己雕的木鹦鹉全都变成了活的，大为吃惊。这些鹦鹉一见尼亚拉姆，就好像是见到自己的主人一般，全都围拢在他身边，一点也不陌生。老人这时也出来见到了这些鹦鹉，刚开始的时候，他很高兴，可是一会儿就转喜为忧了，心想：每只鹦鹉一天都要吃掉一把米，我们本来就是勉强着过日子，怎么养得起这么多鹦鹉呢？于是便和尼亚拉姆商量把它们扔掉。
善良的尼亚拉姆不愿意抛弃他的鹦鹉，因此与老人发生了争执，最后，老人有些生气了，对他说 要是你舍不得你的鹦鹉，你就带着它们离开这儿吧！
尼亚拉姆只好离开了这个制造木凉鞋的老人。他在树林边上搭了一个临时住所，同鹦鹉们生活在一起。这些鹦鹉并没有给尼亚拉姆生活上带来任何负担，每天清早，它们就飞入林中寻找食物，傍晚时候再飞回家中。而尼亚拉姆则继续做他的木凉鞋，空闲时就自己拿到市场上去卖。
一天夜里，尼亚拉姆做了一个奇怪的梦。他梦见在七重大海以外有一个遥远的国度，这个国家中的宫殿非同寻常，宫殿周围有七面大墙，每面大墙前面都有一道很深的壕沟，而 且在每一面大墙上都插着锋利的尖钩。宫殿里住着一位世界上最漂亮的姑娘。
第二天，尼亚拉姆找了好几位大师来为他释梦，但却没有一个人能为他解释出来。
尼亚拉姆暗自思忖 鹦鹉们能不能替我圆这个梦呢 它们可是一种有智慧的鸟，也许它们能够帮我的忙。 于是他就去向鹦鹉请教。
世界上确实有这么一个国家。 鹦鹉们说， 在七道深沟和七面高墙围着的宫殿里，确实住着一位美女，她是国王的女儿，她曾经发过誓，谁如果能跃过七道壕沟和大墙，她就嫁给他。很多人曾尝试过，但结果都是命丧黄泉。
在接下来的日子里，尼亚拉姆对那个梦中的美女念念不忘。他打算去寻找这个梦中王国，哪怕看一眼那个奇特的宫殿也好。于是尼亚拉姆就去问鹦鹉们，是否认得去那个王国的路。
鹦鹉们回答说 路我们是认得的，我们也有办法把你带到那里去。只是你要记住，千万别想跑到宫殿里去，那样你会丧命的。
尼亚拉姆开始着手准备前往海外之国，他织了一张又牢又密的网。尼亚拉姆坐在网上，鹦鹉们从四面叼住网的边缘，一齐振动翅膀，向远方飞去。
尼亚拉姆一行飞了很久很久，终于来到了七重大海的边上。尼亚拉姆迫不及待地跑去看美女的宫殿。在路上，他遇见了一个老太婆，就向她询问怎样才能走到那座奇特的宫殿。
老太婆劝告他：你怎么这么傻呢？你干嘛要去找这个宫殿！由于公主那个古怪想法，已经有几百个年轻人死在那里了。哪有人能够跃过七道壕沟和七面高墙呢？你去那儿不是白白送命吗？
尼亚拉姆回答说 老婆婆，我只是想去看看这座宫殿。
老太婆见他固执己见，只好向他指明了道路。在城边，尼亚拉姆果然看见了一座宫殿，宫殿四周有七面高大的围墙，锋利的尖钩在阳光下闪闪发亮。确实，人是不可能通过这几道围墙的。 尼亚拉姆站在那里考虑了半天也没有想出什么好的办法能够通过这几道围墙和壕沟，于是他又回到了海边鹦鹉休 的地方。
尼亚拉姆对鹦鹉们说 你们再用网把我抬起来，飞到宫殿的上面，这样，
