小豆子很苦恼，因为他从出生就不会微笑。走在路上，迎面走来小草、花儿，小豆子用和善的心和他们打招呼，可脸上的表情却是凶巴巴的，小草和花儿都被吓跑了。
所以，小豆子总是孤零零的，个朋友也没有。只有在夜晚的时候，漫天的星星才懂得他的心思。星星觉得小豆子很可爱，经常会在天上朝小豆子做鬼脸，或者趁人不注意的时候，飞下来唱歌给小豆子听。
可是，这点点的快乐并不能让小豆子高兴起来，他想要拥有和普通人样的笑脸。星星听到了他的心声，告诉他：在座蓝色的森林里，有条蓝色的小河，河里住着个蓝色的水娃娃，蓝色的水娃娃拥有微笑神水，只要向他要到点微笑神水，就能够拥有世界上最美丽的微笑。
小豆子带上水和干粮，日夜兼程地寻找蓝色的森林。他翻过几座山，越过几条河，两只鞋都磨破了，水和干粮也吃完了，还是没有找到蓝色的森林，小豆子急得要哭了。
突然，远处传来阵声响，叮当叮当叮当叮当个盲人缓缓地走了过来。
您好，老先生。为什么您要在竹杖上系上铃铛呢？小豆子好奇地问。
盲人抚了抚胡须说：那样周围的人比较容易发现我。当我遇到困难时，就能及时得到帮助。
原来是这样啊！您要去哪儿？让我送您程吧。
我要去找我的孙子蓝色的水娃娃。盲人说。
水娃娃！小豆子大声喊道，是那个住在蓝色森林里的蓝色水娃娃吗？
没错，就是他。你也在找他吗？那咱们可以道走。盲人脸上忽然露出神秘的笑容，其实他就是蓝色的水娃娃，星星早便通知他小豆子要来找他，所以他直在这里等待。
这时，小豆子还被蒙在鼓里。他小心地搀（糟澡佟灶）扶着盲人，仔细地听着他的吩咐。不会儿，他们就走进了蓝色的森林，来到了蓝色的小河边。
眨眼的工夫，盲人老先生消失了，身边站着个蓝色的水娃娃，蓝色的水娃娃给小豆子送上微笑神水。小豆子这才恍然大悟，原来刚才的盲人老先生就是蓝色的水娃娃。小豆子喝下微笑神水后，在水中看到了张美丽的笑脸。