森林里的居民为仙女伏丽西建造了一座宫殿。鸟儿轮流展开翅膀作宫殿的屋顶,绿树是宫殿的圆柱,交织在一起的藤萝构成宫殿的墙壁,蚕儿吐的丝织成了窗帘,千万只小虫组成壁毯的图案。宫殿的挂钟由一丛鲜花组成,当需要报时的时候,花瓣就按各自的品种一开一合。在宫殿的四个角落有热泉、冰泉,还有使人僵化的定泉、会说话的话泉。
有一个名叫莫兹的女妖住在漏水的巢穴里,她百般嫉妒伏丽西。有一天,她把自己的姐妹们和属于蛇类、蝙蝠类的亲戚们召集起来,编成队伍进行操练,同时把他们武装起来,让训练有素的魔鬼当这些士兵的坐骑。于是,在莫兹的带领下,队伍出发了。
莫兹头戴军帽,帽檐儿掩盖了她脸上的皱纹和凶恶丑陋的表情。一枚勋章在她干瘪的-前发着红光,两枚金质的肩章在她那骷髅一般的肩上闪闪发亮。她带着队伍直奔伏丽西的宫殿而去。
仙女看见攻城的队伍逼近了,连忙穿上铠甲,戴上金盔,金盔下露出她柔美光亮的卷发。首先由鸟儿们飞过去迎战魔马,鸟儿啄瞎了魔马们的眼睛。鹿儿们用角刺穿了敌人的肚子。藤萝就像套马索一样飞过去缠住了正在奔驰的女妖们的脖子。这时,受了伤的莫兹狠命夹住龙骑,用一只手按住流血的腰部,用另一只手扔出一股地狱的火焰。于是,随着一声巨响,宫殿了,伏丽西也消失在浓烟里。
女妖们发出胜利的怪叫,在冒烟的废墟上狂乱跳跃。莫兹急忙跑到宫殿四角的泉边,改变了冰泉的流向,在热泉里放上毒,把被-死的魔鬼的尸体扔进定泉。然后,她抓起一把青苔堵住自己的耳朵,用砖头把话泉封上。
过了一会儿,她用一个散布死亡的军号下达了集合的命令,展开暗绿的军旗,带着队伍撤退了。
伏丽西当时只是昏倒在废墟里,并没有死。她渐渐苏醒过来,从砖块里挣扎着走了出来。她脱掉已被弄破的铠甲,只身离开了森林。她吃力地走着,走着,最后来到了海边。她筋疲力尽,倒在沙滩上,紧靠着海浪。她的双脚就浸泡在浪花里。不一会儿,鱼儿们都簇聚到她身边来了。螃蟹围着她,蚌儿们张开美丽的贝壳,海藻裹着她的脚踝,海鸟飞来停在她的双肩和膝头上。她对海上的朋友们叙述了自己的灾祸。一条海鳗安慰她说:别难过,伏丽西!我们要为你建造一艘舰艇,比你过去的宫殿更加美丽。