在森林里，住着一对好朋友，狐狸和猫。狐狸的毛发是红棕色的，眼珠骨碌碌地转，非常狡猾。猫长着一对尖牙，眼冒凶光，随时都披着一件斗篷。

　　一天，狐狸和猫闲得没事干。忽然，狐狸大喊道：“猫，快来看，树上有一个蜂巢！”

　　猫抬头一看，说：“狐狸，我上树给你拿蜂蜜去。”

　　说完，猫爬上了树，它把蜂巢打了下来。有一些蜂蜜滴在了地上，狐狸趁机用手抹了一把蜂蜜，和猫一起躲进了草丛里，成功逃过了一劫。

　　过了几天，这对好朋友看到了羊圈，猫对狐狸说：“我们今天晚上吃羊肉吧。”狐狸说：“好呀！”于是，狐狸和猫偷偷地走进羊圈。

　　几只羊看见了狐狸和猫，就“咩咩”叫了起来。农场主听见后，拿起木棍赶出了狐狸和猫。

　　又过了几天，狐狸和猫出来找食。走着走着，它们看见了前面有一只鸡，扑了过去。结果，它们掉进了陷阱里。

　　无数根箭向它们射来。

　　不幸的是，狐狸瘸了一条腿，猫瞎了一只眼……