炎热的夏天，只老虎不愿意外出觅食，躲在洞穴里饿了三天。
这天，气温有点下降，老虎饿得不行了，走出洞穴，去找吃的。
来到山脚下，老虎看见只狐狸在大树下乘凉，个箭步飞奔过去，爪子就像锋利的鱼钩，刺进了狐狸的肉里。
狐狸挣扎着说：大胆的老虎，竟敢打我的主意！我是上帝派来管理森林的，我才是真正的森林之王。在这个森林里，没有不怕我的。不信？你跟我走趟，看看有谁不怕我！
老虎信以为真，便紧跟在狐狸后面，看看谁会怕只狐狸。
狐狸来到兔子窝边，几只兔子见后面跟着只老虎，飞也似的逃得无影无踪。狐狸又带着老虎来到小羚羊的家门口，正在做游戏的小羚羊见老虎来了，拔腿就跑。狐狸在森林四周巡游，斑马、山羊、梅花鹿、獐子、野鸡等等，见到狐狸后面有只老虎，都逃之夭夭。
狐狸对老虎说：看到没有？他们见到我就跑。谁不怕我？
老虎将信将疑，只好把狐狸放了，朝着小羚羊逃走的方向追去。
老虎没有追到小羚羊，只抓到了只兔子。吃完只兔子后，老虎就回去睡觉了。这鬼天气也太热了。
老虎的父亲见儿子回来了，问他今天有什么收获，吃饱了没有。
老虎五十地把遇见狐狸的经过对父亲说了遍。
父亲气得火冒三丈，对他说：愚蠢！你才是真正的森林之王。在这个林子里，除了狮子和大象，你想吃谁就可以吃谁！
为什么兔子、小山羊他们见到狐狸就跑？老虎疑惑地问父亲。
那是因为害怕你！他们怎么会害怕狐狸？父亲说。
老虎恍然大悟，觉得自己上当受骗了，被狐狸戏弄了，自己竟然变成了狐狸手里的玩偶。老虎不干，他要去找狐狸算账。
老虎又来到山脚下。看见那只狐狸在与黑豹吵架。四周还围了不少动物，乱哄哄的。老虎躲在棵树下，远远地看着他们。
原来，狐狸见老虎去追小羚羊了，跑到山头上大声叫喊：大家都听着，老虎是我的干爹，是我的保护神。你们可别犯糊涂！说完，狐狸便来到黑豹的领地，他想在黑豹的领地找个地方，美美地睡觉。
见狐狸闯进了自己的家园，黑豹不干了。他要把狐狸赶出去，可是狐狸就是赖着不走。于是黑豹和狐狸发生了口水战。围过来看热闹的动物越来越多，七嘴八舌议论纷纷。
长颈鹿说：狐狸这么猖狂，肆无忌惮，是因为他有老虎撑腰。
斑马说：老虎有什么可怕的呢？他如今瘦骨如柴，危机四伏，远不如从前了。黑豹用不着怕他。
长颈鹿说：黑豹很善良，老虎再瘦，黑豹也未必敢和他较量。
斑马说：如果黑豹和狐狸开战，你认为老虎定会来帮助狐狸吗？老虎为什么要帮助狐狸去得罪黑豹呢？得罪了黑豹老虎又能得到什么好处？这不是因小失大吗？
豪猪说：你们不懂。老虎害怕黑豹把森林之王的宝座抢走。因为黑豹的势力越来越大了。
唯恐天下不乱的野狗在旁起哄。他想浑水摸鱼，想从黑豹那里分块领地，因为黑豹的领地太大了。
围观的动物越来越多。议论此起彼伏。黑豹时没了主意。
见狐狸越来越猖狂，黑豹想把放肆的狐狸吃掉。狐狸急了。大声对黑豹说：你敢吃我？你还不知道我的干爹是谁吗？老虎就是我的干爹。如果吃了我，不怕我干爹找你算账？
黑豹见狐狸把老虎搬出了吓唬人，忍无可忍，个箭步冲了过去，咬断了狐狸的喉管。狐狸命呜呼。黑豹大快朵颐(y)。
老虎见狐狸被黑豹吃了，冷笑声，回去睡觉了。