大宋年间，秀才举人们三年考。这年又是大比之年，包公和书童包兴带足了衣服银两，直奔京城而来，路上风尘仆仆。这天，老包和包兴走到个山沟里，忽然间乌雷闪电，大雨就下来了。老包说：今儿的天气怪呀，早晨咱们起床的时候还晴天大日头，怎么走到半路上下起这么大的雨来？其实这是个老狐子带着个小狐子在修炼，他们修炼五十年小劫，百年大劫。这年正是大劫来临，雷公要抓他们。老狐子跑了，剩下小狐子跑不了，就躲在了包公的袍子里。天上的雷公电母闹腾了阵，也没抓住小狐子，又不敢惹老包这文曲星，也就走了。包公救了小狐子命。
小狐子回到家中，就对老狐子说：你跑了，光剩下我了，多亏人家包公救了我，如今他们赶考连个马匹也没有，看能不能给他个坐骑。老狐子说：不用，他们慢慢走也就走到京城了，不过，他们这路劫难挺多，你要想报答，就跟着他，别让人害了他就行。行。这个小狐子就去了。
这天，老包和包兴走得天晚了，见前头个和尚庙。包兴说：咱别走了，就住在这庙里算了。包公说：行。包兴就上前敲门。会儿，人庙里出来个大汉，满脸胡子，胖得不像个样子，开站就问：干什么的？包兴说：俺们要住店。大汉说：这儿不是店。不是店也请行个方便。俺们是上京赶考的，你看天黑了，这地方又前不着村后不着店，总不能让我们在荒郊野外过夜吧！这汉就想：他们是上京赶考的举子，肯定带着不少的银子。他就起了不良之意，对包公说：行，你们住下吧！就把包公和包兴让进来，安置好了，他就出来了。
这个大汉出来以后，准备了熏香，等包公包兴睡下了，他就用熏香把二人给熏昏了，然后进屋把色公装银子的包袱拿走了。
包兴醒了以后，看没了包袱，他就去找和尚，出门正碰见开门的大汉。包兴说；俺们的盘缠在你这里不见了。大汉说：我不是和尚。包兴说：你不是和尚怎么是和尚打扮？我喜欢这样打扮。其实这是个无恶不作的地痞流氓，寺里原先有两个和尚，他来了以后把人家打跑了，他就占下了这个庙，在这儿发不义之财。他拿了包公他们的银子，老包他们急得不行，可没办法，他们出了庙门往前走。
在路上包兴边走包说：肯定是那个人偷的。这时候，小狐子跟上来了，她听这话，就去找那个人要银子。她去了，那个人上跑了，打听，说那个人就在前边住着那家人还是个好过主儿，就是这人好偷好摸不干正事。小狐子说：好，今天我就度化恩公住到他家，把他家的银子偷了。
老包和包兴路上走啊，走啊，天黑的进修走到了个村庄，这个村庄就是那个大汉的村，包公他们上前去借宿，那人他侈来开门了，说：你们想住，我这可没好房子。我家东南角上有两间屋子，可就是凶，你们要胆大就去住。老包说：我们不怕凶，我是个穷赶考的书和，还怕什么？老包他们就住下了。
到了鸡不叫狗不咬的时候，就听院里叮当当、叮当当乱响，老包说：这是哪儿敲锣打鼓呢？开门看，什么也没有，过了会儿，叮当当，叮当当，响声进了他们的屋。其实这不是凶，这是财主家得来的不义之财，每天黑夜在院里叮叮当当地乱碰乱撞。小狐子就把这些银子领进了老包他们的屋里了。