从前，有只老虎，力气很大，但它笨得很，连只小鹿也没捉到过，因为它笨手笨脚，没有好好学本领呀！
有天，老虎爬出山洞，想找点东西吃，正好碰见只小猫从对面山头窜了出来。老虎见小猫动作敏捷，心想：我要是有小猫的本领，该多好啊！它对小猫说：我拜你做师傅，你愿意收我这个徒弟吗？小猫知道老虎坏，心想：我要是把自己全套本领都教给它，将来它会吃掉我的。小猫不肯收老虎做徒弟。老虎急了，求小猫说：猫师傅，只要你肯答应，我绝不会忘记你的好处；要是我有丝毫对不起你的地方，就让狮子吃掉我；要是有谁敢欺负你，我定和它拼命。
小猫听了，觉得老虎怪可怜的，就对老虎说：好吧，那我收你做徒弟吧！老虎高兴极了，连喊了三声：师傅，师傅，师傅！小猫师傅很认真，每天不辞辛苦，起早摸黑，心意教老虎学本领；老虎呢，学得也很刻苦。不到个月，窜山越岭，捕捉猎物，同狮子搏斗老虎样样都学会了。
老虎学会了本领，可骄傲了，总以为自己很了不起，便瞧不起师傅小猫了。有天，老虎假装向小猫学本领，眼睛却死死地盯住小猫那圆溜溜的身腰，嘴巴里吧嗒吧嗒直流口水。聪明的小猫眼就看透了老虎的坏心思，它对老虎说：我所有的本领统统都教给你了，现在你可以走啦！老虎听小猫把所有的本领都教给它了，心想：哈哈！小猫，这回你可逃不出我的虎口了！老虎心生计，眨眨眼睛对小猫说：小猫师傅，你看树上爬着个什么东西？小猫刚回头，老虎就张开血盆大口，朝小猫扑去。
不过，已经迟了，小猫已经溜烟儿上了大树。小猫在树上，两眼瞪着老虎，愤愤地说：好哇，你这个没有良心的东西，你讲的话都是假的！我不会上你的当！这手爬树的本领，我就故意不教你！老虎气坏了，可是它没有学会爬树，只好朝树上的小猫干瞪眼，点儿办法也没有。它的肚子坏主意全部落了空，只好声不响地钻进深山里去了。